Shadow, likainen italialainen vixen, nauttii perseen palvomisesta ja kukkokimppaamisesta ennen kuin hänen shemale-kumppaninsa tuhoaa hänet. Villi kohtaaminen kärjistyy shemale-kalujen ratsastamisella ja keskinäisellä kukkopelillä, jossa esitellään hillitöntä shemale-intohimoa ja -himoa.