Η Rae Lil Black, ένα εντυπωσιακό μωρό από την Ασία, βιώνει μια σειρά έντονων σεξουαλικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας κάστινγκ. Το βίντεο καταγράφει την ακατέργαστη και αφιλτράριστη φύση της διαδικασίας κάστινγκ, καθώς η Rae ωθείται στα όριά της από ένα προικισμένο καρφί.